Kursangebot
Drei Programme — für drei Phasen der Vermögensplanung.
Von der ersten Orientierung bis zum ausgearbeiteten Familienplan. Sie wählen, wie tief Sie einsteigen möchten.
Zur StartseiteUnser Ansatz
Wie wir Kurse gestalten
Unsere Kurse folgen einem gemeinsamen Grundprinzip: Wissen vermitteln, ohne zu drängen. Wir legen die Instrumente des Schweizer Rechts offen, erklären ihre Wirkung und helfen Ihnen, die richtigen Fragen zu formulieren — was Sie damit anfangen, entscheiden Sie selbst.
Grundlagen verstehen
Jeder Kurs beginnt mit dem nötigen Rechtsvokabular. Sie lernen, was Begriffe wie Erbvorbezug, Nutzniessung oder Pflichtteil konkret bedeuten.
Situationen einordnen
Anhand von Fallbeispielen — keine realen Personen — lernen Sie, wie die Instrumente in unterschiedlichen Familiensituationen wirken.
Eigene Situation reflektieren
Am Ende jeder Einheit erhalten Sie Reflexionsfragen für zu Hause — Ausgangspunkte für Gespräche mit der Familie oder Fachleuten.
Vermögensweitergabe verständlich erklärt
Ein Zweiabendkurs, der in die wichtigsten Instrumente der Vermögensübergabe in der Schweiz einführt — Erbvorbezug, Schenkung, Nutzniessung und die Wechselwirkung von Pensionskassen- und Versicherungsregelungen mit dem Erbrecht. Präsentiert in klarem Deutsch von einem qualifizierten Berater. Keine Empfehlung für einen bestimmten Weg — die Teilnehmenden verlassen den Kurs mit dem Vokabular und den relevanten Fragen.
- Überblick über das Schweizer Erbrecht
- Erbvorbezug: Wann, wie, mit welchen Folgen?
- Schenkungen und ihre steuerliche Wirkung in der Schweiz
- Nutzniessung und Wohnrecht erklärt
- Pensionskasse und Versicherung im Erbfall
- Kursunterlagen inbegriffen
CHF 150
Erwachsene Kinder unterstützen — mit Plan
Ein Vierparteienkurs für Eltern, die finanzielle Unterstützung für erwachsene Kinder erwägen — ob für Immobilienkauf, Geschäftsgründung oder eine Umschulung. Der Kurs behandelt die in der Schweiz gebräuchlichen Strukturen: Darlehen, Schenkung, Miteigentum — ihre steuerlichen und erbrechtlichen Folgen sowie die Gespräche, die solchen Entscheidungen vorausgehen sollten. Die Teilnehmenden entwickeln einen persönlichen Rahmen für ihre Situation.
- Darlehen an Kinder: Struktur und Ausgleichspflicht
- Schenkung vs. Erbvorbezug — der Unterschied zählt
- Miteigentum an Liegenschaften
- Steuer- und Nachlassfolgen im Kanton Schwyz
- Persönlicher Planungsrahmen als Kursabschluss
- Gesprächsleitfaden für Familiengespräche
CHF 370
Ein Generationenplan für Ihre Familie
Ein begleitetes Halbjahresprogramm für Familien, die Vermögen über mehrere Jahrzehnte hinweg durchdenken möchten. Es umfasst Schweizer Erb- und Schenkungsrecht, Liegenschaftsplanung über Generationen, Pensionskassen- und Versicherungskoordination und die Gespräche, die einem solchen Plan Bedeutung geben. Monatliche Gruppensitzungen und vier private Beratergespräche sind enthalten. Die Teilnehmenden erarbeiten ein strukturiertes Familiendokument.
- Monatliche Gruppensitzungen (6 Monate)
- Vier private Einzelgespräche enthalten
- Liegenschaftsplanung und -übergabe CH
- Pensionskassen- und Versicherungskoordination
- Strukturiertes Familiendokument als Abschluss
- Maximal 8 Familien pro Programmdurchgang
CHF 570
Vergleich
Welcher Kurs passt zu Ihnen?
Die drei Programme sind so konzipiert, dass sie aufeinander aufbauen — aber unabhängig voneinander besucht werden können.
| Inhalt | Kurs 1 CHF 150 |
Kurs 2 CHF 370 |
Kurs 3 CHF 570 |
|---|---|---|---|
| Schweizer Erbrecht Grundlagen | |||
| Erbvorbezug und Schenkung | |||
| Unterstützung erwachsener Kinder | |||
| Liegenschaftsplanung CH | |||
| Private Einzelgespräche | ×4 | ||
| Familiendokument | |||
| Dauer | 2 Abende | 4 Sitzungen | 6 Monate |
Kurs 1 — am besten für:
Wer zum ersten Mal das Thema angehen und sich orientieren möchte.
Kurs 2 — am besten für:
Eltern mit konkreten Plänen zur Unterstützung ihrer erwachsenen Kinder.
Kurs 3 — am besten für:
Familien, die eine umfassende und langfristige Planung angehen möchten.
Standards
Was alle Kurse gemeinsam haben
Diskretion
Was in den Kursen geteilt wird, bleibt in den Kursen. Alle Teilnehmenden verpflichten sich zur Vertraulichkeit.
Aktuelle Rechtsbasis
Unsere Unterlagen werden bei Gesetzesänderungen aktualisiert. Das gilt besonders für kantonale Steuerregelungen und Änderungen im Erbrecht.
Keine Werbung
In unseren Kursen werden keine Finanzprodukte vorgestellt oder beworben. Wir haben keine Vereinbarungen mit Anbietern irgendwelcher Art.
Maximal 8 Personen
Alle Kurse sind auf maximal acht Teilnehmende beschränkt. Das schützt die Qualität des Austauschs und gibt jedem die nötige Aufmerksamkeit.
Aktive Fragerunde
Jede Einheit enthält eine moderierte Fragerunde. Es gibt keine dummen Fragen — nur solche, die noch nicht gestellt wurden.
Standort in Brunnen
Unsere Kurse finden an der Seestrasse in Brunnen statt — gut erreichbar aus der gesamten Zentralschweiz, mit ruhiger Atmosphäre am Vierwaldstättersee.
Anmeldung
Einen Platz anfragen
Schreiben Sie uns, welcher Kurs Sie interessiert. Wir melden uns mit den nächsten Terminen und allen Informationen.